Rico 2008-2-28 12:16 AM
中鐵建H股入場費$5404 - 500 股一手
今 年 首 隻 「 先 A 後 H 」 上 市 集 資 逾 400 億 元 的 中 國 鐵 建 （ 1186 ） ， 昨 日 正 式 進 行 市 場 推 介 ， 消 息 稱 ， H 股 國 際 配 售 部 份 首 日 已 獲 得 數 倍 超 額 認 購 ， 反 應 理 想 。 公 開 發 售 計 劃 本 周 五 至 下 周 三 進 行 ， 集 資 最 多 182.5 億 元 ， 散 戶 認 購 一 手 500 股 的 入 場 費 約 5403.98 元 。
中 鐵 建 H 股 招 股 價 介 乎 9.93 至 10.7 元 ， 等 於 08 年 市 盈 率 27 至 29 倍 ， 相 對 中 鐵 （ 390 ） 及 中 交 建 （ 1800 ） 08 年 預 測 市 盈 率 分 別 39.9 及 31.9 倍 ， 中 鐵 建 定 價 明 顯 有 折 讓 。
中 鐵 中 交 建 有 沽 壓
影 響 所 及 ， 中 鐵 及 中 交 建 近 日 有 輕 微 沽 壓 ， 中 鐵 昨 收 9.37 元 ， 中 交 收 20 元 ， 分 別 跌 1.7% 及 1.9% ， 不 排 除 有 大 戶 沽 貨 ， 打 算 換 馬 至 中 鐵 建 。
內 地 股 民 亦 相 當 關 注 中 鐵 建 與 中 鐵 的 分 別 ， 副 總 裁 周 志 亮 昨 日 在 A 股 網 上 路 演 時 表 示 ， 中 鐵 建 是 內 地 最 大 的 海 外 工 程 承 包 商 ， 06 年 新 簽 海 外 合 同 總 值 439.3 億 元 人 民 幣 ， 07 年 1 至 11 月 升 至 895.4 億 元 人 民 幣 。
他 指 出 ， 中 鐵 建 已 於 全 球 60 個 國 家 完 成 287 個 工 程 項 目 ， 目 前 137 個 在 建 項 目 遍 佈 27 個 國 家 。 剛 於 本 月 與 利 比 亞 鐵 路 機 構 與 簽 署 一 份 利 比 亞 沿 海 鐵 路 和 南 北 鐵 路 專 案 合 同 ， 合 同 總 值 26 億 美 元 （ 約 202.8 億 元 ） 。
此 外 ， 中 鐵 建 與 中 鐵 同 樣 有 地 產 概 念 。 董 事 長 李 國 瑞 透 露 ， 中 鐵 建 開 發 中 樓 面 達 228 萬 平 方 米 ， 規 劃 中 及 待 售 樓 面 分 別 是 540 萬 及 491 萬 平 方 米 。 隨 內 地 樓 市 平 穩 發 展 ， 他 預 期 未 來 三 年 地 產 收 益 有 很 大 增 長 。
為 證 明 具 有 一 定 建 設 技 術 水 平 ， 周 志 亮 表 示 ， 中 鐵 建 曾 經 為 海 拔 最 高 、 最 長 及 最 難 建 設 的 青 藏 鐵 路 ， 完 成 全 部 勘 察 設 計 ， 並 獨 力 修 建 整 條 鐵 路 的 71% 。
中 鐵 建 H 股 初 步 招 股 資 料
• 發 行 股 數 ： 17.06 億 新 股 （ 國 際 配 售 90% ； 公 開 發 售 10% ）
• 招 股 價 ： 9.93 元 至 10.7 元
• 入 場 費 ： 5403.98 元 （ 每 手 500 股 ）
• 集 資 額 ： 最 多 182.54 億 元
• 08 年 預 測 市 盈 率 ： 27 至 29 倍
• 公 開 招 股 日 期 ： 2 月 29 日 至 3 月 5 日
• 定 價 日 ： 3 月 6 日
• 公 佈 發 售 結 果 及 退 票 日 ： 3 月 12 日
• 掛 牌 日 ： 3 月 13 日
• 保 薦 人 ： 花 旗 、 中 信 證 券 及 麥 格 理
• 收 票 行 ： 豐 銀 行 10 間 、 中 銀 香 港 10 間 、 渣 打 6 間 及 工 銀 亞 洲 6 間 分 行 基 礎
• 投 資 者 ： 長 實 、 國 壽 、 兆 基 財 經 、 淡 馬 錫 等 9 名 基 礎 投 資 者 ， 合 共 認 購 總 值 35.1 億 元 股 份 ， 設 一 年 禁 售 期
[[i] 本帖最後由 Rico 於 2008-2-28 12:44 AM 編輯 [/i]]