Rico 2007-4-22 11:26 AM
[轉貼]新股熱延續 百麗互太集百億
新股浪接浪，當投資者仍陶醉於碧桂園（2007）、洛陽欒川鉬業（新上市編號：3993）及中信銀行（新上市編號：0998）的新股狂熱時，下一浪新股即將湧至。代理港人熟悉品牌如Nike和adidas的內地鞋業龍頭百麗集團（Belle），以及總部設於香港的互太紡織（Pacific Textiles）將於下周展開投資者前期推介，計劃合共集資約12.5億美元（約97.5億港元）。
於內地擁有逾3,000間門市的百麗，據承銷團消息指，集團將於下周一向機構性投資者進行前期推介，料將於5月第二周公開招股，第三周上市，集資約10億美元（約78億港元）。據悉，百麗將引入一國際知名品牌作為策略性投資者。其保薦人為大摩及瑞信。
百麗擬下周推介 美麗寶急升
由於憧憬百麗上市後股價會大升，持有百麗未上市前約5.3%股權的美麗寶（1179），股價昨已被先行炒上13%，收報8.7元。
同一時間，曾傳聞擱置上市的互太紡織已通過上市聆訊。該公司將於下周展開前期推介，同樣打算於5月第三周上市，集資額最多2.5億美元（約19.5億港元），保薦人為花旗及摩根士丹利。互太總部設於香港，生產基地則位於廣東省番禺，公司生產的全棉、化纖和彈性布類，月產量達600萬磅以上。
中信銀行配售 2.45萬億認購
焦點新股中信銀行已締造多項紀錄。其國際配售部分錄得歷來最高認購額，達2.45萬億元，甚至較巨無霸工行（1398）錄得的2.34萬億元還多；超額倍數亦超越過往的中資銀行股，達到90倍；而以其上限定價5.86元計算，其2.84倍的市帳率（PB，即股價除以帳面值，愈低愈吸引）更是超越所有中資銀行股上市時的紀錄。
A股方面，據《上海證券報》引述消息人士表示，其網上申購凍結資金接近1.2萬億元人民幣，亦已打破了興業銀行網上網下創出的1.16萬億元人民幣歷史紀錄。投資者對中信銀行熱捧的程度較工行有過之而無不及，因其國際配售金額只及工行1,032億元的26.3%。
民生銀行有機 短期捲土重來
另外，內地民生銀行最大股東新希望集團，其董事長劉永好昨透露，已擱置H股上市計劃的民生銀行，短期內有機會捲土重來。他表示，現在是較好的時機，主要是中國經濟正高速成長，加上銀行股估值高企，而國際資本亦看好中國概念。「（是不是很快捲土重來？）是有這樣的想法。」他又稱，新希望持有75%股權的成都華溶化工，亦有意來港上市。華溶化工為新希望與世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）共組建的化工企業，主要從事高品質氫氧化鉀和PVC樹脂，去年稅後利潤近億元。但他未有披露計劃集資金額。
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兩家擬上市公司小資料
百麗集團（Belle Holdings）
上市資料︰集資10億美元，保薦人為大摩和瑞信
業務性質︰內地零售鞋業及經營自家品牌百麗（Belle）
創業年份︰1970年
自有品牌︰Belle、STACCATO、Teenmix、Tata、Fato
代理品牌︰Nike、adidas、Joy & Peace、Levi's、Bata、Dockers
分店數目︰超過3,000間
業務分布︰中國150個城市
年產量︰1,000萬對（鞋類）
銷售地區︰中港、歐美、日本、東南亞、中東和非洲等
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互太紡織（Pacific Textiles）
上市資料︰集資2億美元，保薦人為大摩及花旗
業務性質︰紡織品生產商
創業年份︰1997年
生產基地︰廣東省番禺，佔地33.5萬平方米
產銷產品︰全棉、化纖和彈性布三大布類
月產量︰逾600萬磅以上